Börsegang der KNAPP Aktiengesellschaft
Hart bei Graz, 23. Juni 2008 – Die österreichische KNAPP Aktiengesellschaft, eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Lagerlogistik und Lagerautomation, startet heute ihren Börsegang und hat im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit der UniCredit als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager die Details dieses ersten Börseganges an der Wiener Börse im heurigen Jahr bekannt gegeben.
Demnach liegt die Preisspanne der Aktie zwischen EUR 29 und EUR 37. Innerhalb dieser Preisspanne können Anleger in der Angebotsfrist von 23. Juni bis voraussichtlich 1. Juli Aktien zeichnen. Der Angebotspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt und voraussichtlich am 2. Juli 2008 veröffentlicht werden. Die Erstnotiz im Prime Market der Wiener Börse ist für den 4. Juli geplant. Im Zuge des Börseganges der KNAPP AG werden bis zu 800.000 Stück alte Aktien aus Aktionärsbesitz und bis zu 1.000.000 Stück junge Aktien aus einer Kapitalerhöhung Investoren angeboten. Weiters haben die Altaktionäre den Konsortialbanken die Option eingeräumt, zusätzlich bis zu 200.000 alte Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben (so genannter Greenshoe). Exklusive Mehrzuteilungsoption entspricht dies einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu rund EUR 66,6 Mio., inklusive Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 74 Mio.
Nach dem Börsegang werden sich bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien (inklusive Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich rund 33 % der Aktien im Streubesitz befinden. Für die Altaktionäre gilt nach dem Börsegang eine Behaltefrist von 360 Tagen.
„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren unseren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und unseren Umsatz verdoppelt. Allein im letzten Geschäftsjahr ist der Konzernumsatz um 11,2 % und das EBITDA um 37,9 % gestiegen“, sagt Eduard Wünscher, Vorstand von KNAPP und ist überzeugt, einen günstigen Zeitpunkt für das IPO gewählt zu haben: „Wir sind heute bereits europäischer Marktführer im Bereich Lagerlogistik und Automation im Pharmagroßhandel und sind überzeugt, uns in ausgewählten Märkten mittel- bis langfristig auch als Marktführer in den Branchen Kosmetik, Optik, Bürobedarf und Lebensmittel positionieren zu können.“
Der Börsegang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Österreich und Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle Anleger außerhalb der USA.
Bei dem Börsegang wird die KNAPP AG von der UniCredit als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager begleitet. Als Co-Lead Manager fungiert die Raiffeisen Centrobank.
Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum Im Anschluss an die Übernahme der MOVING AB, einem führenden skandinavischen Lagerlogistikunternehmen, Anfang Juni 2008 und vor dem Hintergrund des international stark wachsenden Marktes für Lagerlogistiklösungen plant die KNAPP AG ihren Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Im Zuge des Börseganges der KNAPP AG werden daher mehrheitlich, nämlich bis zu 1.000.000, junge Aktien aus einer Kapitalerhöhung den Investoren zur Zeichnung angeboten. Der erwartete Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der jungen Aktien zwischen EUR 26,2 Mio. und EUR 33,7 Mio. dient insbesondere weiteren Akquisitionen von Unternehmen im Bereich Logistik und Automation. Mögliche Übernahmekandidaten werden laufend auf Synergiepotenzial und Werthaltigkeit geprüft. Zudem ist ein Erweiterungsinvestitionsprogramm im Ausmaß von ca. EUR 40 Mio. geplant.
KNAPP: Spezialist auf dem Gebiet der Lagerlogistik und Lagerautomation Die steirische KNAPP AG agiert mit ihren 25 Niederlassungen und Vertretungen weltweit in den drei Geschäftsbereichen Solutions, Integrated Projects und Service & Components. Als „Solution Provider“ liefert sie alles aus einer Hand: von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zur umfassenden Nachbetreuung für die Neugestaltung oder Modernisierung von Distributionslagern im Handel und in der Produktion. Das Produktportfolio reicht dabei von der kundenspezifischen Adaptierung patentierter Logistikkomponenten für Lager- und Automationsprojekte über maßgeschneiderte Systeme für Großkunden, die allen Ansprüchen komplexer Logistiklösungen gerecht werden, bis zu Service und Wartung bereits installierter Anlagen.
KNAPP AG Pleon Publico Public Relations & Lobbying |
Dipl.-Ing. Christian Schumi