DB Schenker übernimmt amerikanischen Transportanbieter USA Truck

Strategische Akquisition für Wachstum in den USA. Gemeinsam zum führenden Logistiker Nordamerikas. Kaufpreis von 31,72 US-Dollar je Aktie.

DB Schenker und USA Truck (NASDAQ: USAK) haben heute eine Vereinbarung zur Übernahme aller im Umlauf befindlichen Aktien von USA Truck durch DB Schenker für 31,72 US-Dollar je Aktie in bar bekannt gegeben. Der Wert von USA Truck beläuft sich damit auf rund 435 Mio. US-Dollar, einschließlich der übernommenen Barmittel und Schulden.

Der Zusammenschluss unterstreicht das gemeinsame Ziel von DB Schenker und USA Truck, führender Anbieter von Transportlösungen in Nordamerika zu werden. Dafür wird DB Schenker nach Abschluss der Transaktion die Marktposition von USA Truck in Nordamerika ausbauen. Das Angebot an die Kunden von USA Truck wird um die globale Logistik-Expertise von DB Schenker sowie Services der Luft- und Seefracht erweitert. Gleichzeitig wird das Netzwerk von USA Truck in den USA und in Mexiko die Dienstleistungen von DB Schenker bei weltweiten Land-, Luft- und Seetransporten sowie umfassenden Supply-Chain-Lösungen stärken.

USA Truck wurde 1983 gegründet und bietet umfassende Kapazitätslösungen für eine breite Kundschaft in Nordamerika, darunter mehr als 20 Prozent der FORTUNE-100-Unternehmen. Zu den Stärken von USA Truck zählen 2.100 Mitarbeiter, eine Flotte von etwa 1.900 LKW und Partnerschaften mit mehr als 36.000 aktiven Vertragstransporteuren. Mit seinem strategischen Netzwerk von Terminals im Osten der Vereinigten Staaten und seiner US-weiten Präsenz als Third-Party-Logistiker bedient USA Truck die wachsenden Anforderungen sowohl regionaler als auch nationaler Kunden.

„USA Truck ist der perfekte Partner für unser Ziel, das Netzwerk von DB Schenker in Nordamerika auszubauen und unsere Position als führender Logistikanbieter weltweit zu stärken“, sagte Jochen Thewes, Vorstandsvorsitzender von DB Schenker. „Wir freuen uns, im Jahr unseres 150. Jubiläums einen herausragenden Speditions- und Logistikdienstleister bei DB Schenker begrüßen zu dürfen. Für bestehende und neue Kunden können wir gemeinsam unser Leistungsspektrum verbessern und in Wachstum und nachhaltige Logistiklösungen investieren.“

„Diese Transaktion ist eine Anerkennung für die Kultur der Exzellenz, die James, sein Team und alle unsere engagierten Mitarbeiter geschaffen haben und für die sie sich jeden Tag bei USA Truck einsetzen. Sie belohnt unsere Aktionäre für ihre unerschütterliche Unterstützung während unseres Turnarounds und während der Pandemie und bietet unseren Kunden neue Möglichkeiten, die Stärken von USA Truck zu nutzen, indem sie die Ressourcen und die Reichweite eines der weltweit führenden Logistikdienstleister einsetzen“, sagte Alexander Greene, Chairman von USA Truck.

„Wir sind begeistert, einen Partner gefunden zu haben, der die großartige Geschichte von USA Truck wertschätzt, eng mit unserer Mission und unseren Werten verbunden ist und die Mittel mitbringt, auf unser fast 40-jähriges Bestehen als Marktführer aufzubauen“, sagte James Reed, President und Chief Executive Officer von USA Truck. „Diese Transaktion bietet den USA-Truck-Aktionären einen Mehrwert, ermöglicht erweiterte Karrierechancen für unsere Mitarbeiter und mehr Kapazitäten und Serviceangebote für unsere Kunden. Damit ist USA Truck noch besser in der Lage, die langfristige Vision zu verwirklichen, der führende nordamerikanische Anbieter von Transportlösungen zu werden.“

Joe Jaska, Executive Vice President Land Transport Region Americas bei DB Schenker, sagte: „Der Erfolg von USA Truck beruht auf seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch für das zukünftige Wachstum entscheidend sind. Als Teil von DB Schenker bieten wir den Beschäftigten von USA Truck neue berufliche Möglichkeiten sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene. Wir bei DB Schenker freuen uns darauf, sie als integralen Bestandteil unseres Teams willkommen zu heißen. Diese Transaktion ist der Ausgangspunkt für gemeinsames Wachstum. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird unsere Position im nordamerikanischen Landtransportsektor erheblich stärken.“

Mit mehr als 76.000 Beschäftigten an über 1.850 Standorten in mehr als 130 Ländern gehört DB Schenker, eine 100-prozentige Tochter der Deutsche Bahn AG, zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand. In Nord-, Mittel- und Südamerika ist DB Schenker einer der größten integrierten Logistikdienstleister mit mehr als 10.000 Beschäftigten an 123 Standorten, die über 27 Millionen Quadratmeter Lagerfläche für ihre Kunden bereitstellen. Mit Partnern in Nord- und Südamerika verbindet DB Schenker Americas fundierte Kenntnisse der lokalen Praxis mit globalem Logistik-Knowhow.

Über die Transaktion:
Die Transaktion, die vom Board of Directors von USA Truck einstimmig genehmigt wurde, unterliegt bestimmten behördlichen Prüfungen und Genehmigungen sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der USA Truck-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion, der nach Einschätzung der Parteien Ende des Jahres 2022 erfolgen wird, wird USA Truck vom NASDAQ Global Select Market genommen. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.

Berater:
Evercore fungiert als Finanzberater und Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. fungiert als Rechtsberater für USA Truck.

Morgan Stanley & Co. Int. PLC fungiert als Finanzberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater für DB Schenker.

 

 

 

Translate »
error: