Schweizerische AAE schließt wegweisende Finanzierungsrunde über 290 Millionen Euro ab

Die schweizerische AAE Gruppe, einer der führenden Vermieter von Eisenbahnwagen im europäischen Güterverkehr, hat eine wegweisende, neue Finanzierung über 290 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel werden von Pricoa Capital Group, einer europäischen Investmenteinheit der U.S. Prudential Financial Inc. (NYSE: PRU), der Otto Beisheim Holding GmbH, sowie den Banken KfW IPEX-Bank  und HSH Nordbank bereitgestellt. 140 Millionen Euro werden über zehn Jahre basierend auf einer Kombination aus festen und variablen Zinssätzen zur Verfügung gestellt, 150 Millionen Euro für sechs Jahre auf einer variablen Basis. Als Sicherheit dienen ein Pool von 4.830 Güterwagen und die damit verbundenen Vermietungsgeschäfte.

„Eine Finanzierung in dieser Größenordnung, die komplett ohne die Vermittlung einer Investmentbank auskommt, ist einzigartig“, sagt Karsten Sachsenröder CEO und Geschäftsführender Direktor von AAE. „Die in-house Führung der Verhandlungen und Strukturierung durch unseren CFO Mark Stevenson und sein Team hat massive Vorteile für AAE gebracht.“ Die Finanzierung, die am 30. November 2012 abgeschlossen wurde, bringt die sehr unterschiedlichen Anforderungen einer führenden weltweiten Versicherungsgruppe, einem Familiy Office, und zweier Banken in einer gemeinsamen Struktur zusammen. Der Bankfinanzierungsanteil wurde gemeinsam von dem Konsortialführer KfW IPEX-Bank und dem stellvertretenden Konsortialführer HSH Nordbank bereitgestellt. „Mit dieser innovativen Struktur heben wir unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit AAE auf eine neue Ebene“, sagt Michael Nosbüsch, Global Head of Aviation and Rail der KfW IPEX-Bank. Die Finanzierung ermöglicht es AAE, erfolgskritische Elemente der integrierten Finanzierungsstruktur der Gruppe zu erhalten. Gleichzeitig wird die Finanzierungsbasis verbreitert und AAE erhält Zugang zu langfristigen Kapitalquellen, die Unternehmen bei herkömmlichen Finanzierungsvarianten verschlossen bleiben.

Quelle: AAE