PROS will CPQ-Anbieter Cameleon Software übernehmen

PROS (NYSE: PRO), Spezialist für Big-Data-Software, will den französischen Spezialisten Cameleon Software (Paris: CAM) für €24 Millionen in bar übernehmen. Dem verbindlichen Übernahmeangebot haben die Vorstandsgremien beider Unternehmen am 22. und 24. Oktober 2013 zugestimmt. Im Rahmen der Vereinbarung wird PROS damit beginnen, alle ausstehenden Aktien von Cameleon zu erwerben.
Wichtige Aspekte des Übernahmevertrags auf einen Blick:

• PROS bietet €2,05 pro Aktie, was 45% oberhalb des durchschnittlichen Handelspreises von Cameleon-Aktien während der vergangenen 90 Tage liegt (Stichtag: 23. Oktober 2013).

• PROS bietet einen zusätzlichen Baraufschlag von €0,15 pro eingereichter Aktie für Aktionäre, falls PROS mehr als 95% der Stimmanteile (einschließlich aller Umtauschrechte für Optionsscheine und Stock Options) bis zum 31. Dezember 2014 hält, was einem Preis von €2,20 pro Aktie entspricht und 55% oberhalb des durchschnittlichen Handelspreises der Cameleon-Aktien während der vergangenen 90 Tage liegt (Stichtag: 23. Oktober 2013).

• Die vier größten Aktieninhaber auf Führungsebene, neben IRDI und SOPROMEC, Cameleons zwei größten unabhängigen Aktienbesitzern, halten zusammen 26% des Aktienkapitals (einschließlich aller Umtauschrechte), die sie PROS überlassen, wenn alle rechtlichen und handelsüblichen Prüfungen abgeschlossen sind.

Software für Produktkonfiguration, Preiskalkulation, Kostenvoranschlagerstellung und für E-Commerce der neuen Generation („Configure, Price, Quote“-Lösungen, CPQ) vereinfachen Vertriebsprozesse und Verhandlungsphase. CPQ-Applikationen kommen sowohl im Business-to-Consumer- (B2C) als auch Business-to-Business-Umfeld (B2B) zum Einsatz. Der Gartner-Studie „Hype Cycle for CRM Sales, 2013“ zufolge sind Preisoptimierung und CPQ die beiden einzigen Technologien für Vertriebseffizienz, die als „transformierend“ gekennzeichnet werden. In der gleichen Studie befinden sich CPQ und Preisoptimierung in der durch Produktivität gekennzeichneten frühen Marktphase „Mainstream Adoption“.

„PROS beurteilt die geplante Akquisition von Cameleon als wichtigen Bestandteil des Unternehmensziels, durch Big-Data-Strategien unsere Kunden zu Marktführern in ihrem Wirtschaftsumfeld zu machen“, kommentiert Andres Reiner als President und CEO von PROS die Übernahmepläne. „Die Kombination der marktführenden CPQ-Lösungen von Cameleon mit PROS-Big-Data-Applikationen würde eine einzigartige End-to-End-Lösung für Vertriebseffizienz schaffen, die das Vertriebswachstum unterstützt. Kunden suchen nach einer einheitlichen Plattform, die durch eine Kombination effizienter Vertriebsabläufe mit Big-Data-Analysen den gesamten Prozess vom Erstkontakt bis zum Bestellvorgang begleitet.“
Vorteile der Akquisition

Der Zusammenschluss von PROS und Cameleon Software vereint zwei Innovatoren, die ihren Kunden wichtige Wettbewerbsvorteile verschaffen, woraus sich mehrere Synergien ergeben:

• Zielgerichtete PROS-Strategie zur Beschleunigung des Vertriebswachstums durch Big-Data-Lösungen: Die CPQ-Lösungen von Cameleon Software unterstützen das Wachstum, indem sie den Vertriebs- und Angebotsprozess beschleunigen und vereinfachen. Nach Untersuchungen von Gartner steigern Unternehmen ihre Umsatzwachstumsraten um mehr als 10%, wenn sie in CPQ-Lösungen investieren. Eine Erweiterung des PROS-Produktportfolios um Cameleon-Lösungen bedient diese wachsende Nachfrage nach einer End-to-End-Lösung für Vertriebseffizienz, die Produkte, Preise und Angebote optimiert.

• Sofortvorteile auf Kundenseite: Die Integration von PROS mit Cameleon würde eine einheitliche Plattform schaffen, die Vertriebsabläufe und Big-Data-Analysen aufeinander abstimmt und den gesamten Vertriebsprozess von der Angebotserstellung bis zum Zahlungseingang optimiert. Kunden müssen bisher unterschiedliche Technologien zur Preisoptimierung einsetzen, um die Produktausrichtung und Angebotserstellung zu begleiten. Mit einer kombinierten Lösung würden zwei Kernbestandteile des Vertriebsprozesses zusammengeführt — durch eine marktführende Automatisierung, Datenerfassung und -analyse verschaffen sich Vertriebsabteilungen wichtige Wettbewerbsvorteile.

Quelle: PROS