Ceva Logistics plant CHF 1,3 Mrd. schweren Börsegang an die SIX Swiss Exchange
Ceva Logistics hat kürzlich seinen Börsengang (IPO) angekündigt will die Aktien an der SIX Swiss Exchange platzieren. Der geplante Börsengang wird voraussichtlich aus einem Primärangebot in Höhe von rund 1,3 Mrd. Schweizer Franken bestehen. Ziel dieses Schrittes an die Börse ist es, die Strategie für Wachstum und Margenausbau des Unternehmens durch Stärkung der Bilanz zu beschleunigen. Ceva geht davon aus, im zweiten Quartal 2018, abhängig von den Marktbedingungen, an die Börse zu gehen.
Xavier Urbain, CEO von Ceva, dazu: „Unsere globale Präsenz, unser durchgängiges Serviceangebot in der Kontraktlogistik und Spedition, unser ausgewogenes Blue-Chip-Kundenportfolio und unsere starken Fähigkeiten machen Ceva zu einem herausragenden Logistikdienstleister. Unsere verbesserten Finanzergebnisse und neuen Geschäftsabschlüsse bestätigen die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie, Ceva als einen der weltweit führenden Anbieter in der Asset-Light-Logistikbranche zu etablieren.“
Ceva Logistics wurde 2007 durch die Zusammenführung des Kontraktlogistikgeschäfts von TNT Logistics und des Frachtmanagementgeschäfts von Eagle Global Logistics gegründet. Das Unternehmen ist in Baar in der Schweiz ansässig, wo auch der Großteil der Geschäftsleitung angesiedelt ist.
Ceva ist eines der weltweit führenden Logistikunternehmen und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Kontraktlogistik (Warehousing, Distribution, Value Added Services), wo es weltweit die Nummer 5 ist, und Frachtmanagement (Air, Ocean, Ground, Customs Brokerage, andere), mit Platz 10. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 56.000 Mitarbeitern und Zeitarbeitskräften an mehr als 1.000 Standorten einen Umsatz von 7 Mrd. USD (5,7 Mrd. EUR).
Ceva bedient 160 Länder mit ausgewogener Abdeckung und hohem Engagement in wachstumsstarken Märkten – im Jahr 2017 entfielen 26% des Umsatzes auf Asien-Pazifik, 33% auf Amerika und 40% auf Europa, den Nahen Osten und Afrika. Es bedient einen diversifizierten Blue-Chip-Kundenstamm in unterschiedlichsten, logistisch intensiven Branchen. Verbraucher und Einzelhandel, einschließlich E-Commerce, standen im Jahr 2017 für 29% des Umsatzes gut; Automotive für 25%, Industrie, Luft- und Raumfahrt für 22% und Technik für 15%.
Es wird erwartet, dass die Zielmärkte von Ceva auch in Zukunft über dem BIP wachsen werden, getrieben von strukturellen Trends wie Outsourcing von Logistikaktivitäten, E-Commerce und wachsenden Mittelschichten in Schwellenländern. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren. Darüber hinaus sollte die fragmentierte Natur der Anbieterlandschaft integrierten Akteuren wie Ceva die Möglichkeit geben, Marktanteile zu gewinnen und sich aktiv an der Marktkonsolidierung zu beteiligen.
Der beabsichtigte Börsengang in Höhe von rund CHF 1,3 Mrd. besteht aus einem reinen Primärangebot an institutionelle und private Anleger in der Schweiz sowie an bestimmte qualifizierte institutionelle Anleger in verschiedenen anderen Ländern. Credit Suisse und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den geplanten Börsengang. Deutsche Bank, UBS und Berenberg agieren als Joint Bookrunner, HSBC und Vontobel als Co-Bookrunner (zusammen die „Manager“) und Rothschild als unabhängiger Berater.